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販売管理ソフト「もうかりまうす!Pro」 運用ガイド -見積機能 管理職編-

シチュエーション

営業担当 前田さんが、得意先「スーパー松村」から相談を受け提案・作成した見積書の採算があっているか、採算が厳しいものについては何が原因かを確認する。

得意先「スーパー松村」へ提出するために営業担当 前田さんが作成した見積書を検索

1.見積データを検索するため、得意先名・担当者名などで検索して見積一覧表を表示

見積データの照会

【見積一覧表】
見積一覧表

2.見積書の粗利益や単価詳細から採算があっているかどうか確認する

見積データ

3.見積データから粗利益、粗利率を参照

見積粗利益

4.見積データからそれぞれの提案事項について単価詳細を参照

【提案項目1】 キャラクターショー
見積単価詳細(キャラクターショー)

【提案項目2】 にぎやか縁日コーナー
見積単価詳細(にぎやか縁日コーナー)

【提案項目3】 豪華賞品!大ビンゴ大会
見積単価詳細(豪華賞品!大ビンゴ大会)

【提案項目4】 クイズ王決定!選手権
見積単価詳細(クイズ王決定!選手権)

この見積書を元に他の得意先にも同じような企画を提案する為、事務担当 川崎さんへ詳細付の見積書の作成を指示する。

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